После всего случившегося, Сиэль становиться демоном и вновь заключает договор с Себастьяном Михаэлисом. Демон выглядит не шибко радостным. Ведь теперь он никогда не получит душу Сиэля Фантомхайва и теперь он становиться его дворецким на вечно. А вечность это довольно не маленький срок.
Тем временем Ханна прознает о том, как можно оживить того или иного человека. Проследив за Шинигами, своровав этот способ демонеса отправляется на поиски вещей своего господина и дворецкого Алоиса Транси.  Оживив Алоиса Транси и Клода Фаустуса, случается не поправимое. Клод становится человеком и не может пользоваться силой демона.

По возвращению в поместье Сиэль отдает приказ Себастьяну раздать подготовленные подарки. В каждом подарке было письмо, в котором сообщалось о смерти Сиэля Фантомхайва. Но лишь некоторые знали, что он жив. В это число входила прислуга семьи Фантомхайв. На кону ночи Всех Святых, Сиэль отправляется с Себастьяном в далекое путешествие, где демон переносит Сиэля в другой мир. В мир, в котором могут существовать не только люди, но и демоны. Этот мир создали Шинигами. Перебравшись в тот мир, Михаэлис должен был научить своего господина всем премудростям демона, ведь тело графа не полностью пока еще изменилось. Пока он был и человеком и демоном, но вскоре он станем полноценным демоном и сможет заключать сделки с людьми, как это делал Себастьян. Но кто мог подумать, что маленький граф так сильно привяжется к своему дворецкому, что между ними завяжется через чур тесная связь, о которой сами герои будут в шоке. Сиэль продолжает вести себя так же высокомерно, но по ночам он просто меняется. Себастьян же диву дается своему господину. Сам демон привязался к Фантомхайву, что стал распускать руки. Но Сиэлю это понравилось и теперь граф и его демон – дворецкий стали друг другу больше чем просто господин и дворецкий.  В тем временем Алоис Транси пытается заново обучить Клода премудростями дворецкого. Готовить Клод научился быстро и очень вкусно, а вот другое никак Фаустус не мог стерпеть. Транси с каждым разомзаливал Клоду истерику, что временами Фаустусу хотелось прибить своего господина. Эти сопли его жутко достали, но больше Клод был раздражен тем, что он не мог воспользоваться силой демона.

Вскоре появляется девушка по имени Дакота. Она вступает в ряды Шинигами и тайно следит за миром людей. Ее намерения никто не знает. Она очень скрытна. Но в мир врываются странные существа. То ли демоны, то ли ангелы. Наступают темные времена. Работа для Шинигами прибавилось. Стали пропадать души людей, но эти люди каким то образом существуют. Живут без души. Это насторожило начальника Уила Т. Спирса. Как люди могут существовать без души? Ведь это тоже самое что человек без сердца. Дело тут не чистое. Кто же ворует души людей? Что нужно Дакоте Франц? Сможет ли Себастьян обучить Сиэля всему, что знает сам о мире демонов, до того, когда сам граф сможет заключать сделки с людьми? И что же все таки завяжется между демоном дворецким и его господином? Сможет ли Клод вернуть свою силу демона? Все это решать Вам. Давайте сами напишем историю.